Поля контактів та статуси

У системі є можливість створювати додаткові поля для картки користувача та компанії, а також додавати та редагувати статуси працівників.

 

Налаштування таких полів відбувається в розділі "Поля контактів". Для роботи з розділом користувач системи повинен мати відповідний доступ в розділі "Групи, права доступу". Під час редагування групи користувачів у вкладці "Керування" можна виставити доступ до розділу та заборонити вносити будь-які правки до вже створених полів контактів у самому розділі.

 

 

 

Створення групи полів

 

Відкривши розділ "Поля контактів" можемо "Додати групу полів контактів". Для цього перейдемо в розділ з Управління і натиснемо на однойменну кнопку:

 

Після чого необхідно задати назву та вибрати в налаштуванні "Прив'язати групу полів" до карток організації або користувачів будуть створені поля в групі. При виборі користувачів, вкажіть для якої групи користувачів Ви створюєте групу полів (т. е. тільки у користувачів з зазначеної групи з'являться створені поля в картках контактів).

 

Створення індивідуального поля

 

Після того, як група полів створена, для створення самого поля натисніть кнопку "Додати поле". При створенні поля необхідно вказати:

 

 

1. Назва поля;

2. Групу полів - за промовчанням відображається та група, усередині якої Ви створюєте поле. За необхідності можна вибрати іншу групу.

3. Яким групам користувачів буде доступне поле для перегляду;

4. Вибрати тип поля. Залежно від вибраного типу Вам потрібно його налаштувати. Для більшості полів можна встановити значення за замовчуванням. Для створення поля контактів доступні такі типи:

  • Текстове поле - використовується для розміщення будь-якої інформації в картці користувача або організації, наприклад, приміток або позначок. Може вміщувати до шести рядків інформації в полі. Рекомендується використовувати для коротких нотаток;

  • Текстова область - поле в яке можна додати більш об'ємну інформацію, будь-який докладний опис або невелику інструкцію. При редагуванні поля Ви можете розширити вікно введення інформації, потягнувши за його нижній правий кут;

  • Випадаючий список - список заданих значень;
  • Прапорець(Чекбокс) - ;
  • Дата;

  • Числове поле представлено рядком в який можна вводити або задавати числові значення за допомогою лічильника;

  • Пов'язані поля (вкладені списки) призначені для організації складної розгалуженої структури пов'язаних значень. Ви можете ввести кілька перших рівнів і далі розподіляючи підрівні для кожного ступеня.

 

4. Виставити доступи за типом користувача, а саме:

 

 

  • Відображення поля – можливість бачити інформацію в полі;
    Редагування поля – можливість редагувати індивідуальне поле;
    Обов'язкове поле - під час створення чи редагування картки користувача чи організації обов'язково заповнення.

 

Статуси користувачів

 

У розділі "Поля контактів", крім полів, можна настроювати статуси користувачів. Зробити це можна у вкладці Статуси користувачів.

 

Статуси використовуються у системі для ведення звітності, автоматичного розподілу звернень між співробітниками та інших налаштувань автоматизації. За промовчанням створено три статуси: У мережі, В Очікуванні та Не в мережі. Ви можете додати новий статус, редагувати назву існуючих та змінювати їх колір:

 

Також є можливість задати час, з моменту якого, якщо співробітник був неактивний, його статус зміниться, наприклад, на "Не в мережі" або "В очікуванні". Під неактивністю мається на увазі час бездіяльність працівника в системі (відсутність будь-яких дій, що фіксуються в аудиті, та в цілому роботи із заявками) протягом зазначених Х хвилин:

 

Користувач може керувати своїм статусом, відкривши персональне меню налаштувань, наприклад, натиснувши на свій аватар:


 

Інші варіанти зміни статусу користувача доступні адміністратору або іншому користувачеві, у якого є доступ:

  • до модуля "Аналітика". Змінити статус можна у розділі "Співробітники",

 

 

  • до модуля "Омні" та розділу "Управління Омніканальністю". Зміна статусу можлива в підрозділі "Оператори":

 

Усі доступи виставляються у розділі "Групи, права доступу".

Історію статусу користувача можна переглянути в контактній картці в однойменній вкладці. Переглядати цю інформацію може кожен працівник, який має доступ до розділу "Контакти".

 

 

Отриману інформацію можна проаналізувати та отримати вибірку модулі "Звіти" - "Статуси співробітників".

 

Докладніше про статуси користувачів можна також ознайомитись у цьому ролику:

 

Просунуте налаштування