Для створення нової заявки або надсилання листа клієнту натисніть кнопку "Створити заявку". За замовчуванням в полі клієнта вказаний Ваш користувач, замість нього почніть вводити e-mail або ім'я клієнта, якщо клієнта ще немає в системі, скористайтесь посиланням "Додати клієнта" і створіть нового користувача:

 

Далі Ви можете ввести тему заявки або листи, вміст, прикріпити файли та задати термін SLA. Також можете вказати параметри, пов'язані із заявкою.

Зверніть увагу, є дві опції створення заявки:

• Перша заявка створюється від імені клієнта, ніби він до Вас звернувся і Ви на його прохання створюєте заявку. Ця опція використовується за замовчуванням. У цьому випадку заявка виглядатиме ніби клієнт сам ініціював листування. При цьому надішлеться лист-повідомлення "Створення заявки від імені клієнта".

• Друга опція ініціювання листування співробітником. Заявка буде прив'язана до клієнта, але в даному випадку працівник ініціює листування (приблизно пише лист клієнту). Для того щоб скористатися цією опцією - при створенні заявки зніміть галочку "перша відповідь від клієнта". Також у цьому випадку відправиться інший лист-повідомлення – "Створення заявки".

 

Спробуємо створити заявку від імені Олександра Іванова – начебто він до нас звернувся. Пишемо тему листа, вміст. Натискаємо кнопку відправити:

 

 

Як бачимо, створилася заявка, ніби Олександр Іванов сам до нас звернувся:

 

 

Тепер спробуємо другу опцію.

Вибираємо та вводимо всю необхідну інформацію, а також знімаємо галочку навпроти "першу відповідь від клієнта" та створюємо заявку. В результаті заявка буде прив'язана до Олександра Іванова, але перший лист або посаду створено від співробітника (тобто Вас):

 

 

Під час створення заявки в системі або додавання відповіді в заявку можна використовувати шаблони листів, створені раніше в розділі "База знань" в однойменній категорії.

Для цього достатньо натиснути на піктограму   Відкривши категорію, можна переглянути вміст шаблонів при наведенні курсору на назву: