Часто виникає ситуація, коли потрібно знайти певну заявку, знаючи лише деяку інформацію про неї (дату створення або назву заявки). Або просто вивести список заявок, які мають однаковий тип і виконавця. Але як це зробити, якщо в системі десятки, а то й сотні тисяч різних заявок?
Для таких випадків EddyDesk пропонує використання фільтрів. Фільтри бувають:
- глобальні;
- персональні;
- клієнтські.
Персональні створюються тільки користувачем системи для себе, тоді як глобальні та клієнтські можна налаштовувати, вибравши доступ як для всіх користувачів системи з відповідним типом доступу, так і для окремих груп користувачів.
При виставленні доступів для батьківського фільтра та дочірніх не повинно бути конфлікту між ними. Якщо у батьківському фільтрі не виставлено доступу до групи користувачів, то в дочірньому виставити доступ до цієї групи немає можливості. Тобто регулювати доступ для дочірніх фільтрів можна тільки по виставленому в батьківському.
Наприклад, для батьківського фільтра виставлено доступ до груп користувачів Оператори та Технологи. У дочірньому фільтрі ми можемо залишити доступ лише для Технологів, але при цьому не зможемо додати доступ до групи Юристи.
Доступ до фільтрів у системі груп користувачів регулюється в розділі "Групи, права доступу":
Врахуйте, що навіть прибравши доступи до цих двох фільтрів користувачеві системи залишається доступною можливість налаштовувати та використовувати Персональні фільтри під час роботи із заявками.
Щоб створити фільтр Вам необхідно:
- у розділі "Заявки" натиснути на "Налаштування фільтрів";
;
- перейти з "Управління" в розділі "Глобальні фільтри".
Далі ми бачимо список створених фільтрів на даний момент та натискаємо "Створити фільтр".
Під час створення Ви можете задати:
- Назва;
- Тип фільтра, при редагуванні існуючих умов фільтра при зміні типу, необхідно повністю заново задати умови;
- Умови, за якими заявка відображатиметься у списку. У фільтр можна додати кілька умов через "і", а також задати відображення заявок, коли вони відповідають хоча б одній заданій умові використовуючи "або". Для клієнтського фільтра не всі умови.
Просунуте налаштування.
Внизу сторінки буде можливість встановити просунуте налаштування для фільтра. Ви зможете вказати:
- Батьківський фільтр. Наприклад, фільтр "Мої" є батьківським фільтром для фільтрів "відкрито", "в обігу", "виконано"::
- Активність. Відповідає за те, чи відображатиметься фільтр у загальному списку чи ні.
- Розділювальна смуга. Додає смугу після фільтра для візуальної зручності роботи з фільтрами:
- Приховати при 0 заявок. У випадку, під умови фільтру не потрапляє жодна заявка, то він не відображатиметься у загальному списку заявок.
- Колір. Дозволяє встановити колір фільтра.
- Iконка. Дозволяє встановити іконку фільтра.
- Примусове сортування. Застосовує примусове сортування за обраною колонкою та напрямком. При установці даної установки буде вимкнено можливість сортувати заявки у списку
Після створення і збереження фільтра Ви можете відразу ж переглянути результат.
Докладніше з роботою з фільтрами можна також ознайомитись у нашому відео: